公募加码北交所投资 重仓持有市值同比增47%
中国基金报记者 李树超
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2023年年末北证50指数一度大涨超50%，北交所主题基金逆袭夺冠。北交所市场的快速活跃吸引机构资金加码投向北交所，截至2023年末，公募基金重仓北交所股票61只，刷新历史纪录；重仓持股市值超33亿元，同比激增47%。
多位业内人士表示，在“深改19条”、新的代码段、做市商扩容等诸多利好因素催化下，北交所市场吸引了各路资金的关注。随着北交所优质上市公司数量和交易量的增加，市场关注度也大幅提升。长期来看，公募基金还将持续加码北交所投资。
公募重仓持股市值33亿元
同比激增47%
基金2023年四季报显示，截至2023年末，公募重仓北交所股票数量已达61只，创历年新高；重仓持股总市值达到33.22亿元，同比激增47%，居历史第二高位。
2021年11月23日，首批北交所主题基金成立，公募开启北交所投资大幕。两年多来，公募基金投资北交所股票数量、总市值震荡攀升。
谈及公募投资北交所市场不断加码的现象，2023年主动权益冠军基金经理、华夏基金经理顾鑫峰判断，公募基金未来持续加码北交所投资，一方面源于去年尝到了“甜头”，有赚钱效应还想继续参与；另一方面，北交所的优质供给会越来越多，更加吸引公募基金进场。
中信建投基金相关业务负责人也表示，随着北交所优质上市公司数量和整体交易量的增加，板块关注度得到了大幅提升。除了北交所主题基金，普通的公募基金也开始加码投资。在流动性提升之后，机构投资者在北交所的可选择范围扩大了，长期来看，公募加仓北交所的趋势可能延续。
鹏扬基金数量投资部总经理、鹏扬北证50成份指数基金基金经理施红俊也表示，去年9月1日，证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》（以下简称“深改19条”），从投资端、融资端、发行端、交易端、生态端五大层面提出切实举措，促进北交所做大规模。另外，做市商扩容、将符合条件的股票纳入中证和国证跨市场指数体系，以及启用新代码号段“920”等政策，都是为了引入更多增量资金，提升北交所的吸引力。
“鹏扬基金顺应投资者需求，一方面开展投教与持营，引导投资者在北交所市场进行长期价值投资；另一方面，将继续进行产品创新，便利投资者参与北交所专精特新企业的投资。”施红俊介绍。
看好北交所的发展空间
从基金重仓股方向看，材料、医疗保健、工业等行业龙头股是主要投向，贝特瑞最受公募基金青睐，共有24只基金持股，总市值达到5.46亿元；连城数控、诺思兰德等公募重仓市值也超过1.8亿元。
公募投资北交所市值震荡攀升，但从持股市值占基金净值的比例看，目前占比仍然较低。
中信建投基金相关业务负责人表示，比例较低，一方面是因为北交所多数个股的流通市值和交易量较小，波动性较大。对于规模较大的基金来说，投资北交所股票交易难度较大、净值波动风险较高。另一方面，投资者对北交所公司的了解仍然不充分，导致投资机构关注度不足。
针对上述因素，该负责人建议一是继续增加优质上市公司数量，二是促进上市公司的推介和交流，提升市场关注度和活跃度。
据顾鑫峰分析，公募持有北交所个股比例较低，一是可能担心北交所的流动性问题；二是北交所个股涨跌偏快，市场要么没反应过来，要么有点“恐高”；三是市场对这些新兴市场的公司大多不熟悉、不了解，尚未深入调研和研究。“但自去年四季度以来，北交所头部公司接待公募基金调研的频次越来越高。”
施红俊也认为，未来随着北交所持续高质量扩容、规模不断扩大，北交所有望成为量化基金的新一片蓝海，促进流动性的进一步改善。
自去年10月23日起，北证50指数触底反弹，一度大涨超50%，助力北交所主题基金逆袭夺冠；今年以来该指数下跌超15%。短期震荡加大，多位行业人士仍然看好这一市场的长期投资价值。
富国创新发展两年定开基金经理孟浩之表示，未来，北交所有望吸纳更多优质企业上市，形成良性正循环。在此基础上，随着北交所标的扩容，具备规模效应后，有望吸引更多机构和合格投资者的资金。
“优质挂牌公司是北交所的源头活水，他们将继续活跃北交所这个新兴证券市场。我们相信，2024年北交所投资会更加精彩纷呈。”顾鑫峰说。
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